見積→請求→入金確認を一気通貫で半自動化。
人的ミスと突合せの手間を削減し、入金遅延を可視化。
課題
- 手作業の請求書作成・送付でミス／遅延
- 入金確認が月末集中、消込漏れ・二重計上
- リマインドが属人化し督促の抜け漏れ
- 売掛残の可視化が遅くキャッシュが読めない
解決アプローチ
- 見積データ→請求書PDF自動生成
（連番・消費税・書式） - メール送付＋開封ログ記録／ポータルDLも可
- 入金明細（CSV/API）を自動取込→規則突合
→消込 - 期日超過は自動リマインド、担当者にも通知
- ダッシュボードで回収率・滞留額を即時可視化
成果（初期計測）
- 請求書発行～送付：平均30分→2分未満
- 消込漏れ：ゼロ継続（◯週間）
- 期日内回収率：＋12〜18%（案件により）
スタック
- オーケストレーション：n8n
- 台帳：Google Sheets／Airtable
- 請求書：Google Docsテンプレ or PDF生成
- 入金取込：銀行明細CSV／会計API
（MF/弥生 等） - 通知：Slack／Teams／LINE
納品物
- n8nワークフロー一式
- 請求書テンプレ（社判・書式調整）
- 台帳テンプレ（請求・入金・消込）
- 運用手順書／例外処理ガイド
参考価格・期間
- 初期：¥500,000〜（2〜3週）
- 運用/保守：¥40,000〜/月
（任意・明細量で変動）
注意書き（固定）
※お客様の導入環境・社内ルール等を加味し最適化します。
ここに記載の実例と仕様・金額・成果が異なる場合があります。
検討の結果、ご依頼内容から成果物が発展・縮小する可能性があります。
まずはご相談ください。
著者：タケ社長（OLABO株式会社 代表・大久保 健）